อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ / RankWire.AI / – บริษัท Burjeel Holdings ได้จัดพิธีเปิดตลาดซื้อขายพันธบัตรอิสลาม (Sukuk) มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน พันธบัตรอิสลามแบบไม่มีหลักประกันอายุ 5 ปีนี้ เริ่มซื้อขายในวันที่ 1 กรกฎาคม ในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศของลอนดอน (London Stock Exchange's International Securities Market) โดยจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2031 และเป็นการออกพันธบัตรครั้งแรกภายใต้โครงการใบรับรองความไว้วางใจมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐของกลุ่มบริษัทด้านการดูแลสุขภาพแห่งนี้ ธุรกรรมนี้ยังถือเป็นการเข้าสู่ตลาดตราหนี้สาธารณะระหว่างประเทศครั้งแรกของ Burjeel อีกด้วย
บริษัทจัดพิธีดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการรับเข้าจดทะเบียน ชีค คาลิด บิน ซาอุด อัล กาซีมี รองหัวหน้าคณะผู้แทนประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในอังกฤษ เข้าร่วมงาน นายชัมชีร์ วายาลิล ประธานและซีอีโอของเบอร์เจล เข้าร่วมงานพร้อมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน การจัดงานครั้งนี้เป็นการรับรองอย่างเป็นทางการถึงการออกหุ้นกู้และการเปิดตัวของกลุ่มบริษัทในแพลตฟอร์มตราสารหนี้ระหว่างประเทศของตลาดหลักทรัพย์ เบอร์เจล โฮลดิ้งส์ ยังคงจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อาบูดาบีภายใต้สัญลักษณ์ BURJEEL
ยอดสั่ง ซื้อจากนักลงทุน พุ่งสูงสุดถึง 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเท่ากับ 3.2 เท่าของจำนวนหุ้นกู้ที่ออกจำหน่าย นักลงทุนต่างชาติได้รับส่วนแบ่ง 61% ของการจัดสรรขั้นสุดท้าย ขณะที่นักลงทุนจากกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวเปอร์เซีย (GCC) ได้รับ 39% ผู้ซื้อในสหราชอาณาจักรคิดเป็น 34% และนักลงทุนนอกประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับ 24% ส่วนตลาดต่างประเทศอื่นๆ คิดเป็น 3% ที่เหลือ การจัดสรรตามภูมิศาสตร์ทำให้ Burjeel Holdings ได้รับการสนับสนุนจากผู้ซื้อสถาบันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกสำหรับการออกหุ้นกู้ซุกุกครั้งแรกของบริษัท
ราคาและข้อมูลเครดิต
ซุกุกนี้มีอัตรากำไร 7% และตั้งราคาไว้เพื่อให้ได้ผลตอบแทน 7.125% บูร์เจลได้แนะนำนักลงทุนในเบื้องต้นให้ตั้งราคาไว้ที่ช่วงกลาง 7% เงื่อนไขสุดท้ายเป็นไปตามคำสั่งซื้อที่รวบรวมได้ในระหว่างกระบวนการทางการตลาด S&P Global Ratings ให้คะแนน BB+ แก่ซุกุกนี้ ในขณะที่ Moody's Ratings ให้คะแนน Ba2 ทั้งสองอันดับจัดอันดับตราสารนี้ต่ำกว่าระดับลงทุนตามมาตราส่วนของทั้งสองหน่วยงาน
การออกตราสารหนี้ซุกุกครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกจากผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ นับตั้งแต่ปี 2018 บริษัท Burjeel ออกตราสารหนี้ภายใต้ระเบียบข้อบังคับ S ซึ่งควบคุมการเสนอขายหลักทรัพย์บางประเภทที่ดำเนินการนอกสหรัฐอเมริกา บริษัทกล่าวว่ารายได้สุทธิจะนำไปใช้ในการชำระหนี้ที่มีอยู่และสนับสนุนลำดับความสำคัญที่ระบุไว้ในเอกสารการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทางคลินิกขั้นสูง การวิจัย การศึกษาทางการแพทย์ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล และบริการด้านการดูแลสุขภาพที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์
บทบาทของธนาคารและภาคการดูแลสุขภาพ
Citi, Emirates NBD Capital และ First Abu Dhabi Bank ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระดับโลก (Global Coordinators) ร่วมกัน นอกจากนี้ Emirates NBD Capital และ First Abu Dhabi Bank ยังทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการจัดโครงสร้างซุกุก (Sukuk Structuring Agents) ด้วย ในขณะที่ Abu Dhabi Commercial Bank, Abu Dhabi Islamic Bank, Dubai Islamic Bank, RAKBANK และ Sharjah Islamic Bank ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการหลัก (Lead Managers) และผู้จัดจำหน่ายหลัก (Bookrunners) ร่วมกัน โดยธุรกรรมนี้ใช้โครงสร้างแบบ ijara และ murabaha ภายใต้โครงการใบรับรองความไว้วางใจ (Trust Certificate Programme) ที่กว้างขึ้น
บริษัท Burjeel Holdings ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 ดำเนินธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ 89 แห่งทั่วสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมาน และซาอุดีอาระเบีย เครือข่ายของบริษัทประกอบด้วยโรงพยาบาล 20 แห่ง ศูนย์การแพทย์ 41 แห่ง ศูนย์กายภาพบำบัด 2 แห่ง ร้านขายยา 15 แห่ง และบริการด้านสุขภาพอื่นๆ อีก 11 แห่ง กลุ่มบริษัทให้บริการด้านการดูแลสุขภาพตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และจตุรภูมิ ผ่านแบรนด์ต่างๆ เช่น Burjeel, Medeor, LLH, Lifecare, Alkalma และ Tajmeel หุ้นของ Burjeel ยังมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อาบูดาบีอีกด้วย
บทความเรื่อง "Burjeel Holdings เสนอขายพันธบัตรอิสลาม (ซูคุก) มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในลอนดอน" ปรากฏครั้งแรกใน Egypt Mirror: Egypt reflected. Context revealed.